Extraído: http://www1.folha.uol.com.br/mercadol
Pela proposta de reestruturação feita aos credores estrangeiros da OGX, que não foi aceita, os acionistas minoritários da companhia sofreriam uma diluição brutal e ficariam com apenas 5% da petroleira. Hoje eles possuem 49,75%.
Já Eike Batista ficaria com uma participação de 14,4% a 25% da petroleira, dependendo da porção final que restasse à OSX no acordo. A empresa de construção e serviços navais, onde Eike tem 66,7% de participação, também é credora da OGX.
As informações foram divulgadas nesta terça-feira (29) pela própria companhia. Elas constam de apresentações feitas aos credores estrangeiros (bondholders) durante a renegociação da dívida da petroleira.
A petroleira deve pedir recuperação judicial nos próximos dias diante da falta de caixa e da possibilidade de que credores tomem medidas para proteger seu dinheiro, segundo fontes próximas às negociações.
Em todos os cenários apresentados aos credores, os atuais acionistas da OGX ficariam com 10% da companhia, restando aos minoritários apenas cerca de 5%. Eike Batista possui hoje 50,15% da companhia.
Apesar de a negociação não ter prosperado, os termos são um indicativo do que a empresa pode propor em seu plano de reestruturação durante o processo de recuperação judicial.
A participação final da OSX ainda não estava fechada devido a uma disputa sobre o valor total a receber da petroleira, conforme adiantou a Folha. A OSX acredita que deve receber US$ 2,6 bilhões. Já a OGX sustenta que deve pagar apenas US$ 900 milhões. Por conta disso, a OSX poderia ficar com fatia de 14% a 30%.
Os credores estrangeiros (bondholders) passariam a ser majoritários com participação de 42% a 57% da OGX. Já os fornecedores ficariam com fatia entre 6% e 9%.
Diante disso, a OSX ficaria com fatia de 14% a 30%. Os credores estrangeiros (bondholders) ficariam com fatia de 42% a 57% da OGX e os fornecedores com participação entre 6% e 9%.
NEGOCIAÇÃO
A OGX pedia aos credores a conversão da dívida de US$ 3,6 bilhões em ações e o aporte adicional de US$ 250 milhões, como adiantou a Folha. Recentemente, contudo, a proposta havia baixado para US$ 75 milhões.
A Folha apurou que os credores estavam dispostos a se tornarem acionistas, mas o aporte de dinheiro novo era considerado uma possibilidade muito remota.
DÍVIDAS
No total, a empresa possui uma dívida de pelo menos R$ 10 bilhões, conforme antecipou a Folha. Segundo o documento, o valor total de débitos está entre US$ 5,1 bilhões e US$ 6,8 bilhões em dívidas, a depender do montante devido à OSX. A dívida com fornecedores é de aproximadamente US$ 546 milhões de reais.
A petroleira OGX, de Eike Batista, ficará totalmente sem dinheiro em dezembro. Na última semana do ano, a empresa terá caixa negativo de US$ 43 milhões.
Sem acordo com credores, a petroleira tenta conseguir o chamado "DIP" financing, um crédito especial concedido a empresas em dificuldade, como adiantou a Folha. Outra frente de negociação em curso é a venda da participação da petroleira na OGX Maranhão, que explora campos de gás.
Nenhum comentário:
Postar um comentário